01-Conversa (Apresentador)
02-Aquarela
03-Flores da Favela
04-Com Carinho
05-Conversa
06-Capricho dos Deuses + Estrela Primeira
07-Já é
08-Telegrama
09-Conversa
10-Cidade dos Poetas + Alegria, Alegria
11-Agô
12-Se Joga
13-Calor
14-Sandália de Couro
15-Conversa (Agradecimentos e Propagandas do Festival)
16-Café com Pão + Vestido de Prata

Áudio: 5 Estrelas

01-O Que Será (À Flor da Terra)
02-Anjo Torto
03-Agô
04-Meia Palavra Basta
05-Tô Que Nem Jau
06-Flores da Favela
07-Com Carinho
08-Capricho dos Deuses + Estrela Primeira
09-Do Jeito Que Seu Nego Gosta
10-Mas Que Nada
11-Já é
12-Telegrama
13-Reconvexo
14-Amar é Bom
15-Você Mesmo
16-Se Joga
17-Calor
18-Sandália de Couro
19-O Portão (Eu Voltei)
20-Aquarela
21-Odara + Sonífera Ilha + Extra
22-Coração de Bola
23-Topo do Mundo
24-Amanda
25-Cidade dos Poetas
26-Alegria, Alegria
27-Baby Doll
28-Café com Pão

Áudio: 5 Estrelas

01-O Portão (Eu Voltei)
02-Aquarela
03-Flores da Favela
04-Com Carinho
05-Capricho dos Deuses + Estrela Primeira
06-Do Jeito Que Seu Nego Gosta
07-Mas Que Nada
08-Já é
09-Telegrama
10-Is This Love + Still It Up + Vamos Fugir
11-Agô
12-Reconvexo
13-Flor de Lis
14-Preta
15-Boa Noite
16-Se Joga
17-Calor
18-Sandália de Couro
19-Toda Menina Baiana
20-Odara + Sonífera Ilha + Extra
21-Amar é Bom
22-Você Mesmo
23-Café com Pão

Áudio: 5 Estrelas

01-Flores da Favela
02-Com Carinho
03-Capricho dos Deuses
04-Estrela Primeira
05-Do Jeito Que Seu Nego Gosta
06-Mas Que Nada
07-Já é
08-Telegrama
09-Is This Love + Stir It Up + Vamos Fugir
10-Reconvexo
11-Flor de Lis
12-Se Joga
13-Calor
14-Sandália de Couro
15-Toda Menina Baiana
16-Gostava Tanto de Você
17-Perdido de Amor (intro) + Primavera
18-Cidade dos Poetas
19-Baby Doll
20-Você Mesmo
21-Odara
22-Sonífera Ilha
23-Extra
24-Meia Palavra Basta
25-Namoro a Dois + Beija-Flor
26-Baianidade Nagô

Áudio: 5 Estrelas

01-Flores da Favela
02-Com Carinho
03-Já é
04-Telegrama
05-Boa Noite
06-Capricho dos Deuses + Estrela Primeira
07-Do Jeito Que Seu Nego Gosta
08-Mas Que Nada
09-Reconvexo
10-Flor de Lis
11-Chame Gente
12-Amar é Bom
13-Se Joga
14-Calor
15-Sandália de Couro
16-Você Mesmo
17-Baby Doll
18-Gente
19-Topo do Mundo
20-A Camisa e o Botão
21-Amanda
22-Agô
23-Agna
24-Cidade dos Poetas
25-Café com Pão

Áudio: 5 Estrelas